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Rheinmetall-Aktie: Börsengang der Automotive-Sparte dominiert
10.04.2012
J.P. Morgan Cazenove
London (www.aktiencheck.de) - Glen Liddy und Alexander Whight, Analysten von J.P. Morgan Cazenove, stufen die Aktie von Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) unverändert mit "neutral" ein.
Der Auftragseingang in der Rüstungsdivision sei in 2011 eine Enttäuschung gewesen. Das Management rechne jedoch in den kommenden Quartalen mit einer Verbesserung. Der Druck auf die Verteidigungsbudgets der Regierungen schlage sich zumindest in kurzfristig schwierigen Geschäftsbedingungen nieder.
Die Rheinmetall-Aktie dürfte von spezifischen Nachrichten getrieben werden. Die Aussicht auf einen möglichen Börsengang der Automotive-Sparte dürfte zum wichtigsten Treiber avancieren. Die Vorbereitungen für eine Aufspaltung des Konzerns dürften voran getrieben werden. Ein IPO in der zweiten Jahreshälfte wäre keine Überraschung.
Die EPS-Schätzung für 2012 werde um 6% auf 5,68 EUR gekürzt. Die Prognose sei zwar anspruchsvoll, gleichwohl aber auch erreichbar. Kurzfristig bestehe wenig Aufwärtspotenzial.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von J.P. Morgan Cazenove für die Aktie von Rheinmetall weiterhin "neutral". (Analyse vom 10.04.2012) (10.04.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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